18.10.2013 19:19 Владислав Жуковский
Бюджетные проблемы в США грозят вылиться в дефолт, переговоры между республиканцами и Белым домом о путях выхода из кризиса малопродуктивны. Да, 17 октября не произошёл дефолт – Белому Дому и Конгрессу удалось договориться о временном повышении потолка госдолга. Однако это всего лишь очередная попытка выиграть время. Если в стране, которая печатает всем деньги, случится коллапс, то России окажется в числе наиболее сильно пострадавших.
Имеет смысл сказать пару слов о том, каким образом США оказались на грани дефолта.
В настоящий момент ситуация следующая – внутри финансово-политических и бизнес-элит США идет мощный, глубокий раскол, борьба идет как между демократами и республиканцами, так и внутри самой республиканской партии – между неоконсерваторами и умеренными республиканцами. За период с 2006 по 2012 гг. размер государственного долга США вырос с 63% до примерно 105%-107% ВВП, то есть примерно в два раза. В основном США удавалось поддерживать экономику и демонстрировать хоть какие-то темпы роста ВВП, промышленного роста и инвестиций исключительно благодаря колоссальным государственным расходам, которые замещали выпадающий платежеспособный спрос населения корпоративного сектора. Для сравнения, бюджетный дефицит США в 2008, 2009 гг. достигал 13%-14% ВВП, сейчас он сокращается примерно до 4,5%-5% ВВП.
В связи с конфликтом между республиканцами и демократами, Обама вынужден сокращать государственные расходы, и именно поэтому дефицит сокращается, хотя до сих пор дефицит примерно достигает размеров, которые были в Испании, Португалии, Ирландии, Греции - в группе тех стран, которые спровоцировали в еврозоне кризис. Но повышать потолок государственного долга в Вашингтоне не могут, отмечу, что в 2011 г. мировая финансовая система, мировая экономика уже стояли на грани коллапса, когда в США был устроен так называемый цирк-шапито, открытая дискуссия между республиканцами и демократами по вопросу повышения потолка госдолга.
Напомним, тогда потолок повысили на 2,5 трлн долларов, Обама обещал сократить госрасходы на 2 трлн долларов в течение ближайших лет, но мы видим, что эти дополнительные 2,5 трлн долларов были проедены американской экономикой в течение всего лишь двух лет. Сейчас эти деньги уже заканчиваются – 17 октября дедлайн, по оценкам министра финансов США Джейкоба Лью, именно 17 октября по текущему исполнению кассовой ведомости федерального бюджета деньги у государства США закончатся. В 2011 г. мир к этой ситуации уже подходил, тогда был риск технического дефолта, неспособность правительства обслуживать свои текущие обязательства и неспособность обслуживать еще выпущенные гособлигации.
И в настоящий момент этот риск приближается снова, возможность такая есть, но нужно понимать, что никто не допустит дефолт – никто из властных группировок США не заинтересован в развале финансовой и бюджетной системы США.. По той простой причине, что дефолт американского доллара, неспособность США исполнять свои обязанности перед иностранными и внутренними кредиторами автоматически обвалит цену американских гособлигаций, сделает их абсолютно неликвидным активом. Это спровоцирует обвал всей мировой финансовой системы по той простой причине, что именно американские госбумаги являются основным залоговым активом, под который рефинансируются как крупнейшие американские банки через дефолтное окно в ФРС, так и многие другие крупные финансовые спекулянты. Более того, даже сам риск дефолта США спровоцирует масштабную распродажу госбумаг крупнейших кредиторов Америки, прежде всего Китая, на балансе которого находятся гособлигации практически на 1,25 трлн. долларов. Следом падет Япония – больше 1 трлн. долларов, дальше страны нефтеэкспортеры, которые держат в американских госбумагах примерно 700 млрд. долларов.
Это, безусловно, обрушит мировую финансовую систему, парализует финансовые рынки, фондовые рынки, товарные рынки, это будет паралич всей мировой экономики, международной валютно-финансовой системы, на это пойти США не готовы, по крайней мере, та часть элит, которая сегодня контролирует Федеральную резервную систему, которая, в свою очередь, контролирует американский печатный станок, поставляющий ключевую резервную валюту всей мировой экономики.
Что касается непосредственно самих целей, которые преследуют американцы – это, безусловно, попытка со стороны Вашингтона отвлечь внимание от политики хаотизации Ближнего Востока, попытка сместить фокус внимания с проблемы погружения Ближнего Востока в анархию и гражданские войны, попытка отвлечь внимание от нарушений и попрания всех форм международного права, которое мы сегодня имеем на примере Сирии, Туниса, Ливии и даже на примере Ирака, а немного ранее на примере Афганистана. Вторая задача, безусловно, видится в следующем – это сведение счетов между разными финансово-экономическими и политическими элитами внутри США, которые по-разному видят будущее Америки.
Кто-то видит его как будущее мощной экономики глобального гегемона, который должен контролировать эмиссию ключевой резервной валюты в мире, другая группа считает, что США необходимо уйти от процесса единоличного управления мировыми процессами, концентрироваться больше на повышении уровня благосостояния общества, на поддержании конкурентоспособности американских корпораций, на сохранении роли ведущей технико-экономической державы, информационной державы. Поэтому борьба, безусловно, идет, борьба между банковским, финансовым капиталом и промышленным, информационно-техническим капиталом.
Безусловно, есть международный аспект, в настоящий момент идут активные переговоры по вопросу создания Евроатлантической зоны свободной торговли между США и Европейским союзом, и далеко не всех представителей крупного международного капитала, представителей так называемого глобального управляющего класса эти тенденции устраивают. И, напомню, как только стало известно, что в США могут объявить хотя бы просто технический дефолт по своим гособязательствам и не смогут повысить планку госдолга, автоматически началась заморозка переговоров по созданию Евроатлантической зоны свободной торговли.
Другими словами, есть очень серьезные, крупные игроки на мировой арене, которые не заинтересованы в том, чтобы Америка распространяла свою гегемонию на Европу, по крайней мере, чтобы не устраивала полный контроль над европейским рынком, я думаю, что именно в определенной степени представители этого клана есть как в самом Евросоюзе, так и за его пределами - внутри самих США, безусловно, вся эта склока вокруг госдолга и бюджетного кризиса - это попытка ослабить позиции Америки как сверхдержавы. Это попытки остановить победоносное шествие долларового империализма на Европейский союз.
Россия под дамокловым мечом американского печатного станка
Что касается России, то, конечно, наша страна находится в крайне незавидном положении, российская экономика является производной третьего либо даже четвертого порядка от экономики США и косвенно экономики Европейского союза. Российский рубль является, по большому счету, производным от американского доллара, так как в России вся эмиссия рубля привязана к потоку иностранной валюты – будь то нефтедоллары, экспортная выручка, иностранные кредиты, займы или спекулятивный капитал. Система рефинансирования в России до сих пор неразвита и почти не работает. Поэтому для России любые пертурбации на мировом финансовом рынке, в мировой экономике, тем более в США – цитадели современного финансового капитализма, массовой глобализации - будут смертельным ударом. Я напомню, что когда в 2008-2009 гг. залихорадило мировую экономику и, в том числе, наблюдались кризисные тенденции в США, в России наблюдался не просто спад экономической активности, спад промышленной активности наблюдался по всем странам G8, G20 и в группе стран экспортеров нефти, там было практически пятикратное падение фондовых индексов. Тогда же российская экономика упала практически на 8%, промышленное производство - на 16%.
Хуже всего то, что российские власти, продолжающие ультралиберальную и разрушительную политику «рыночного фундаментализма» и «гайдаровщины», не сделали никаких выводов ни из кризиса 1998 г., ни после кризиса 2008 г., когда случился скрытый дефолт российской политики "роста без развития", крах паразитической политики поедания нефтедолларов, кредитов и займов. Сейчас Россия опять находится в критической зависимости от нефтедолларов, от американского станка, это наблюдается по нескольким параметрам: прежде всего, в структуре доходов федерального бюджета России – 55% приходится на внешнеторговые нефтегазовые доходы от экспорта российского сырья, российские компании и банки, вообще российская экономика сидит плотно на игле внешних займов, мы должны около 703 млрд долларов иностранным кредиторам, причем за последние полтора года эта цифра выросла на 150 млрд долларов. Более того, на межбанковском рынке до 80% всей ликвидности, которая позволяет всем банкам рефинансироваться - это тоже деньги, приходящие из-за рубежа. Кроме того, на долю иностранного капитала в России приходится львиная доля участия в капитале компаний во многих высокодоходных сферах экономики – оптово-розничная торговля, финансовый сектор, сфера услуг, рынок недвижимости и далее по списку.
Даже если сейчас американские элиты все-таки смогут проскочить очередной бюджетный кризис, и если не будет разрушения государственного бюджета - то все равно в будущем американские элиты не смогут держать все под контролем. Первый сигнал был в 2011, когда агентство SP понизило суверенный кредитный рейтинг Америки на 1 пункт впервые за свою 80-летнюю историю фактических наблюдений и рейтингований американской экономики. Тогда же в отставку было отправлено почти все руководство "Стандарт энд Пурс", там был такой явный сигнал, что американская финансовая элита, американская правящая бюрократия не прощает таких шуток со своим рейтингом.
То, что произошло в 2011 г. - это, конечно, было нонсенсом, к этому не привыкли с 1973 г., когда произошел развал Бреттон-Вудской валютно-финансовой системы, и был снят "золотой тормоз", через два года все повторяется и, судя по всему, в ближайшие годы ситуация будет перманентной, мы будем постоянно лицезреть эти бюджетные кризисы, риски и объявления дефолтов США. И в какой-то момент американским элитам не удастся удержать ситуацию под контролем, может выскочить тот самый пресловутый "черный лебедь", который одним взмахом крыла не только обрушит американскую финансовую систему, но и ввергнет всю мировую экономику в новую сверхмощную глубокую великую депрессию, на фоне которой кризис 2008 г. и даже кризис 1929-1933 гг. покажется всего лишь легким испугом.
Раскол между ЕС и США – битва гигантов
Глобальный кризис обостряется, мировая экономика скатывается в кризисное состояние и конкуренция между США и ЕС нарастает. В Европейском союзе есть страны, которые традиционно выступают в поддержку американской точки зрения на мироустройство, в частности, конечно же, это Великобритания. Она традиционно поддерживает все американские инициативы, и Дэвид Камерон буквально несколько месяцев назад объявил, что Великобритания, возможно, вообще выйдет из Европейского союза, что ее достала нестабильность еврозоны, что они не хотят нести ответственность за произвол и отсутствие финансовой дисциплины у слаборазвитых стран. С другой стороны, такие страны, как Германия, Франция, Голландия, Италия - они в большей степени являются национально-ориентированными державами, их смущает, пугает лоббистский административный ресурс Америки, их пугает долларовая глобализация мировой экономики, и они всеми силами сейчас пытаются ослабить позиции Америки, даже несмотря на тот факт, что для Америки Европа является основным рынком сбыта, а для Европы Америка является крупнейшим поставщиком и покупателем товаров. Поэтому, к слову сказать, в последние годы, постоянно снижается доля долларов в международных расчетах, если раньше на них приходилось около 85% мировых транзакций обслуживания внешнеэкономической деятельности, то уже 20 лет назад – около 75%, в начале 2000-х гг. около 65%, сейчас уже не более 55%.
При этом доля евро постоянно растет, и совершенно очевидно, что европейские элиты, так называемая финансовая аристократия, представители промышленного капитала стараются всеми силами повысить свой авторитет, свое влияние, в том числе за счет выталкивания американского доллара со своей внутренней экономической системы. Пытаются снимать судно-процентную ренту от эмиссии резервной валюты, хотя доллар остается основной резервной валютой. Америка в Европе может опираться на Великобританию, которая до сих пор является "засланным казачком" во всем проекте европейской интеграции. По большому счету, Великобритания, так называемый сити Лондона, как и Уолл-стрит Нью-Йорка – это щупальца одной химеры, это две штаб-квартиры одного глобального финансово-спекулятивного капитала, и они работают в общих интересах, стараясь сохранить статус-кво за американским долларом как за основной резервной валютой. И для них, конечно, необходима экспансия Америки и долларового империализма.
Складывается такое ощущение, что анголосаксы объединяются против Европы. Идет борьба финансового промышленного капитала и торгового капитала всей Америки и Великобритании против всего Евросоюза. Тем более конкуренция будет увеличиваться по мере разрастания кризиса в мировой экономике, совершенно очевидно, что рынок сбыта и платежеспособный спрос сжимается, реальный уровень жизни у подавляющей части населения снижается, причем не только в развивающихся странах, но и в экономически развитых странах, скажем, в США, в Европе, в Японии. И по мере разрастания кризисных тенденций, по мере уменьшения размеров пирога борьба за него будет обостряться, и именно поэтому сейчас мы видим ту волну протекционистских мер, волну конкуренции и девальвации, валютные войны, мы видим, что действительно, несмотря на все заявления о том, что необходимо продолжать проводить либеральную внешнеэкономическую политику, в крупных экономически развитых странах активно закрывают свои рынки и оказывают колоссальную скрытую поддержку своим производителям.
И создание зоны свободной торговли, на которой настаивают американские элиты – инструмент внешнеэкономической экспансии для американского капитала, это своего рода "план Маршалла", то есть сейчас "план Обамы". Очередная своего рода попытка через инструментарий МВФ, Всемирного банка, ФРС США вскрыть европейский рынок, суметь добиться более благоприятных и приемлемых условий для американских компаний на европейском рынке, это своего рода попытка провести очередную волну неоколонизации европейского рынка. Соответственно, совершенно очевидно, что ни Анеглу Меркель, ни того же Олланда, ни руководство других европейских стран это не устраивает и не исключаю, что информация о возможном дефолте в США искусственно разогревается европейскими элитами. С другой стороны, разговор про развал Еврозоны также разогревается самими европейцами, мы видим, что на всех разговорах про развал еврозоны происходит мощная девальвация зоны евро, происходит резкий рост конкурентоспособности экспорта. В эти периоды европейские страны демонстрируют резкий бюджет профицита внешней торговли, профицит платежного баланса, на этом и зарабатывают деньги. Поэтому, я напомню, сейчас, где-то последние полгода-год, в Европе фиксируются самые высокие показатели профицита внешней торговли за всю историю статистических наблюдений, сейчас он выше, чем до кризиса 2008 г. Другими словами, именно за счет слабого евро, за счет раздувания паники по возможному развалу еврозоны, по оказанию скрытой поддержки своим производителям, европейские компании получают поддержку от государства и занимаются экспансией других рынков.
Весьма интересен вопрос, как пирамидостроительство, неограниченная эмиссия доллара и риск дефолта в США сказывают на жизни рядовых американцев. Очевидно, что пострадает, прежде всего, так называемый средний класс, а также те, кто находятся ниже среднего класса, они попадут под тесак, прежде всего. Напомню, что недавно вышла очередная порция данных от американского министерства сельского хозяйства, согласно которым в Америке уже больше 48 млн граждан получают талоны на питание, получают гуманитарную помощь, потому что у них нет необходимого уровня доходов, даже чтобы себя прокормить. Более того, безработица в США официально составляет порядка 7%, а реально если посмотреть на показатель, публикуемый минтруда в США – по методологии 1990 г., безработица в США достигает сейчас 16,5% от экономически активного населения, а это уже недалеко до показателей европейской периферии. Кроме того, если даже посмотреть на официальные данные бюро статистики рынка труда, то за последние 40 лет, после того как был снят "золотой тормоз", после того как началась безудержная вакханалия кредитования населения корпоративного сектора, в Америке реальный уровень жизни у 60% американцев не только не вырос, но даже сократился на 5%, а по менее обеспеченным слоям населения даже на 25%-30%.
Другими словами, американское общество беднеет, становится все более нищим, имущественная пропасть между богатыми и бедными сегодня самая высокая за всю историю статистических наблюдений, уже примерно месяца два назад был пройден пик, максимум, который наблюдался в США в 1928 г. накануне великой депрессии. Сейчас поляризация общества критическая, доходы богатых превышают доходы бедных уже не в десятки, а в сотни раз, по заработным платам топ-менеджеров и рядовых сотрудников разница достигает сотен и тысяч раз, хотя еще лет 40 назад этот размер не достигал 20-30 раз, поэтому, безусловно – кому война, кому мать родная. Финансовые спекулянты продолжают зарабатываеть сверхприбыли благодаря инвестиционной закачке мировой экономики и американской финансовой системы со стороны ФРС США, для них эта закачка – возможность надувать пузыри и перераспределять фиктивный и реальный капитал в свои карманы, а для рядовых граждан – это, безусловно, потеря рабочих мест, это потеря уверенности в завтрашнем дне, это масштабная девальвация, это скачкообразный рост цен на продукты питания, на товары и услуги первой необходимости, на топливо, который происходит в США последние годы. И поэтому ситуация там тоже приближается к критической - просто где будет эта точка перегиба, когда система выйдет из-под контроля?
Действительно, Америка сейчас с экономической и финансовой точки зрения является банкротом, но на самом деле никакого разрушения в ближайшее время не произойдет. Даже несмотря на то, что совокупный долг США как нации с учётом долгосрочных и финансово необеспеченных обязательств перед населением по программа социального, пенсионного, медицинского и прочего страхования достигает 110-120 трлн. долл. В мире построена такая моноцентрическая долларовая глобальная экономика, все завязаны на американский платежеспособный спрос, на американский доллар. Напомню, что Америка на сегодня производит около 20% мирового ВВП, а с учетом паритета покупательной способности завышенного курса доллара, потребляет 42%-43% мирового ВВП. В случае краха Америки рухнут все страны, которые производят что-либо, что они продают сегодня в США, в экономически развитые страны. Скажем, тот же самый Китай, который сегодня демонстрирует стремительные темпы роста ВВП и промышленного производства, и инвестиций, и уровня жизни, на самом деле все его производства работают, прежде всего, на удовлетворение спроса США.
Поэтому надо понимать, что Америка при всех ее минусах все равно остается ключевой и наиболее научно-технически развитой индустриальной державой, управленческие технологии, производственные технологии развиты действительно очень сильно. И, несмотря на загнивание фундаментальной науки, которое происходит в США последние 30 лет после развала СССР, после окончания гонки вооружений, тем не менее, в США сохранена фундаментальная школа подготовки кадров, фундаментальной науки, и сегодня единственный, кто может составить конкуренцию США - это Германия и Япония. Ни Индия, ни Китай, ни Россия не могут, к сожалению, сейчас быстро встать с колен и стать новым центром технико-экономического развития. Для России потребуется как минимум 10-15 лет напряженной работы, хотя потенциал, безусловно, колоссальный.
Да, безусловно, следующие 10 хоть и не убьют Америку, но она очень ослабнет ввиду обострения глобальной конкуренции с Евросоюзом, Китаем, а также усугубления внутренних проблем – средний класс вымывается даже в США, что вкупе с наплывом мигрантов и колоссальной имущественной пропастью между бедными и богатыми (сегодня разрыв в уровне доходов между бедными и богатыми в США превышает рекордные отметки 1928г.) провоцирует рост социальной нестабильности. С формальной точки зрения Россия воспользоваться этим историческим моментом упадка гегемона для того, чтобы снизить критическую зависимость нашей экономики от ФРС США.
Однако вся беда не в том, что не может, а в том, что правящая в России «оффшорная аристократия», сросшаяся с компрадорским олигархическим капиталом, не хочет и боится отрываться от источника легитимности своего капитала и власти на Западе. То, что мы можем - это известно всем хорошо. Напомним, что буквально на прошлой неделе прошел Московский экономический форум, где выступали, насколько можно судить, лучшие, наиболее дееспособные, адекватные и сильные эксперты, ученые, экономисты, социологи, и мы видим, что колоссальный научный потенциал есть в России. Есть у нас и представители промышленного капитала, реального капитала, и беда не в том, что мы не можем, дело в том, что мы не хотим, точнее не хочет наше руководство страны. Не хочет та управляющая страной группа людей, которую устраивает превращение России в сырьевую колонию запада, они на этом сделали свой капитал, они находятся на крючке у иностранных спецслужб. Нужно, чтобы эта политическая воля возникла у руководства страны, чтобы было желание разрушить ту паразитическую криминальную структуру, которая сегодня, по большому счету, определяет вектор развития России, которая не дает ей встать с колен. Так что тут дело в желании, а возможность есть – Россия сегодня находится в заведомо лучшем положении, чем все латиноамериканские страны, даже страны юго-восточной Азии, по крайней мере, с точки зрения научно-технического потенциала. Но для российских "гайдаровцев" все решения принимаются по отмашке из-за рубежа. И то же самое вступление России в ВТО, то же самое разрушение РАО ЕЭС, монетизация льгот, секвестр бюджета и тому подобное – это все не способствует достижению тех или иных целей, которые постоянно озвучивает руководитель страны.
Срочные меры для Правительства для предотвращения катастрофических последствий от дефолта США
Нам, во-первых, нужно возродить валютное регулирование и валютный контроль, которые были разрушены в ходе либерализации внешнеэкономического законодательства и снятия ограничений на трансграничное перемещение капитала. Россия превратилась в проходной двор для международных спекулянтов и криминальных капиталов. Только в 2012г. и только по официальным оценкам ЦБ РФ из России с нарушением действующего валютного, таможенного и налогового законодательств было вывезено свыше $50 млрд. А за период 2000-2012г. - более $400 млрд. Не говоря уже о других каналах вывоза капитала - законном вывозе средств (порядка $35 млрд в 2012г.), инвестиционных убытках от выплаты дивидендов, процентов иностранным кредиторам и оффшорным акционерам ($55 млрд), вывозе капитала мигрантами ($12 млрд), фиктивном импорте услуг ($35-40 млрд) и т.д.
Во-вторых, необходимо ужесточить контроль за Центральным банком, который сегодня работает не в интересах России, а в интересах стратегических конкурентов и финансовой олигархии с Уолл-Стрит и Сити. С 1993г., когда был расстрелян Верховный Совет, власть перешла в руки криминально-компрадорской олигархии и был принят закон о Центральном Банке России, ЦБ РФ по сути ела является филиалом Федеральной Резервной Системы США. Все эти годы проводится политика удушения отечественной промышленности, поддержаний дефицита денег и кредитных ресурсов и подсаживания экономики на иглу внешних займов.
Это политика "валютного правления", когда Центральный Банк России не исполняет функции кредитора последней инстанции, не рефинансирует банковскую систему и экономику и не является основным эмиссионным центром, а лишь выполняет функции тети Маши в валютном обменнике- обменивает рубли на поступающие в Россию из-за рубежа доллары и прочую иностранную валюту. Сегодня проводится политики количественного ограничения роста денежного предложения, а сама эмиссия рубля увязана с приростом золотовалютных резервов - сколько поступило в Россию нефтедолларов, экспортной выручки, иностранных кредитов и займов, столько и напечатают рублей. Предложение денег не увязано со спросом на финансовые ресурсы со стороны хозяйствующих субъектов - населения, промышленных предприятий и государства.
Третье, требуется провести комплекс мер по деоффшоризации экономики. Сегодня в России 95% всей собственности средних и крупных предприятий выведено в оффшорные юрисдикции. А по словам президента Путина, 9 из 10 корпоративных сделок осуществляются и регистрируются за рубежом - в оффшорах и налоговых гаванях. Это делает российскую экономику в принципе неуправляемой - правящие власти просто не в силах реально управлять макроэкономическими процессами. Более того, они не всегда могут дотянуться даже до уровня микроэкономики - до отдельно взятых компаний. Чиновники в Правительстве и Кремле делают вид, что они чем-то управляют и на что-то влияют, а на самом деле управление отечественной экономикой и обществом находится вовне - в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе. Свыше 55% доходов федерального бюджета обеспечивается за счёт нефтегазового комплекса и экспорта углеводородов; 85% ликвидности на межбанковском рынке, который поддерживает функционирование финансовой системы - это средства нерезидентов; размер внешнего долга российской экономики за последние полтора года вырос на 33% и достиг $703 млрд. Это на треть превышает как размер международных резервов ($515 млрд), так и размер внешнего долга накануне кризиса осенью 2008г. ($530 млрд). Благодаря усилиям учеников Гайдара и Чубайса, превративших Россию в сырьевую колонию, финансовый резервуар и рынок сбыта для Запада, Россия всё плотней садится не только на нефтяную иглу, но также на иглу импортных поставок и иглу внешних займов.
